Cabinet de gestion de patrimoine, gestion de fortune, conseil en investissements financiers & conseil en fiscalité
INDÉPENDANCE ET TRANSPARENCE
Créé en 1995, notre groupe accompagne les clients sur la valorisation de leurs actifs de manière pérenne et transparente.
Notre force est fondée sur la complémentarité des compétences, notre indépendance ainsi qu’une approche sur-mesure.
La force d’un groupe à votre service
Notre stratégie est structurée en quatre étapes clés :
STRATÉGIE ET INGÉNIERIE
1
Bilan patrimonial
Analyse approfondie et détaillée de votre situation patrimoniale et fiscale, ainsi que de vos objectifs financiers à court, moyen et long terme.
2
Étude analytique
Élaboration d’une stratégie adaptée en fonction des différents axes d’optimisation identifiés, rédaction d’un rapport d’étude patrimoniale & mise en lumière des préconisations relatives aux sujets patrimoniaux, juridiques, et fiscaux.
3
Suivi personnalisé
Pilotage et ajustement continus afin d'assurer une satisfaction durable et une adéquation des préconisations avec les évolutions de vos projets de vie ou de vos besoins.
4
Mise en place des préconisations
Sélection et déploiement des solutions les plus pertinentes adaptées à vos besoins & accompagnement pour la mise en place auprès de vos différents conseils (notaire, avocat, expert-comptable)
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