Vous exercez une activité en nom propre (entreprise individuelle, profession libérale) et vous souhaitez protéger votre patrimoine personnel ? Vous souhaitez vous prémunir des aléas de vie et des crises économiques en sécurisant votre patrimoine ? A l’approche de sa retraite, assurer la pérennité de son patrimoine est essentiel pour maintenir votre niveau de vie et préparer la transmission à vos ayants droit. Plusieurs solutions sont envisageables.

Adopter une stratégie patrimoniale équilibrée et sécurisée

Afin de vous accompagner dans la durée, nous assurons une prise de contact annuelle voire semestrielle si besoin pour effectuer une veille détaillée de votre situation en anticipant, à vos côtés, les problématiques futures et inattendues.