Élaborer et mettre en place une stratégie patrimoniale en accord avec vos enjeux et vos objectifs, telle est notre mission. Partenaire de confiance et interlocuteur privilégié sur toutes vos problématiques liées à la gestion de votre patrimoine, nos experts patrimoniaux interviennent ponctuellement ou régulièrement à vos côtés pour vous guider, vous orienter et vous conseiller, et ce, quel que soit le volume et l’état de votre patrimoine.

Que vous souhaitez protéger votre patrimoine, le développer ou encore préparer sa transmission, nous réalisons un audit patrimonial pour recueillir l’ensemble des informations liées à votre situation puis nous établissons une recommandation. Nos conseillers veillent à ce que cette recommandation et sa mise en œuvre soit toujours en accord avec les évolutions légales et fiscales.

Une gestion transversale et globale de votre patrimoine

Nos consultants interviennent en prenant en considération l’ensemble de la chaine de gestion patrimoniale (juridique, fiscal, financier, immobilier). Appartenant à un véritable réseau d’experts, ils travaillent de concert avec des avocats, des experts comptables ou encore des notaires s’appuyant ainsi sur un éventail complet de compétences pour une gestion globale.